التنافسية بين البنوك العامة و الخاصة في سوريا

[العربي]

التنافسية بين البنوك العامة و الخاصة في سوريا

هدف الموضوع
مقارنة المصارف العامة و الخاصة التقليدية منها و الاسلامية في السوق السورية و مراقبة نموها خلال العام الجاري .


مقدمة
منذ بضعة سنوات كانت الخدمات المصرفية مقتصرة على المصارف الحكومية , أما حاليا و مع دخول المصارف الخاصة الى السوق السورية لا بد لنا من متابعة نمو السوق المصرفية السورية بشكل عام و نمو حصة هذه المصارف الخاصة في سوقنا المصرفية بشكل خاص .


ملاحظات على الدراسة
· الدراسة تشمل كل المصارف العاملة في السوق السورية عامة و خاصة باستثناء مصرف سوريا المركزي .
· بنود الدراسة موجودات المصارف . الودائع المصرفية , التسليفات المصرفية .
· الودائع المصرفية هي الودائع الموجودة بالليرة السورية و تم استثناء الودائع بالعملات الاجنبية من الدراسة .
· الدراسة هي لبيانات شهر تموز 2010 و تمت مقارنتها مع نهاية 2009 لمراقبة التطور الجاري خلال سنة 2010 على ان يتم متابعتها لاحقا بكل دوري .
· الارقام بمليون ليرة سورية .
· مصدر البيانات مصرف سوريا المركزي .

أولا موجودات المصارف

cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 170pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=227 rowSpan=2> الموجودات	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 59.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=80 rowSpan=2> 2009 نهاية	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 59.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=80> 2010P	النسبة تموز 2010
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 59.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=80> تموز
المصارف العامة	1469473	1502212	73.03%
المصارف الخاصة التقليدية	411848	466359	22.67%
المصارف الاسلامية	71937	88272	4.29%
مجموع موجودات المصارف المحلية	1953258	2056843	100.00%

استحوذت المصارف العامة في تموز 2010على نسبة 73% من حجم الموجودات الاجمالية للمصارف المحلية , و كانت المصارف الخاصة التقليدية قد استحوذت على 22.6% منها , أما المصارف الاسلامية 4.29% .

طبعا تفوق المصارف العامة يعود سببه لايداعات الحكومة المركزية و المؤسسات العامة الاقتصادية و انتشارها الواسع في كافة المدن و البلدات السورية.

أما من ناحية نمو الموجودات خلال العام النصف الاول من 2010 تلاحظ ان النمو الاكبر كان من نصيب المصارف الاسلامية الذي بلغ 22.7% أما التقليدية فكان نموها 13.24% و أما المصارف العامة كان نموها هو الاضعف حيث بلغ 2.23 %

cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 173pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=231 rowSpan=2> الموجودات	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=87 rowSpan=2> نهاية 2009	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 62pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=83> 2010P	النمو
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 62pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=83> تموز
المصارف العامة	1469473	1502212	2.23%
المصارف الخاصة التقليدية	411848	466359	13.24%
المصارف الاسلامية	71937	88272	22.71%
مجموع موجودات المصارف المحلية	1953258	2056843	5.30%

ثانيا الودائع المصرفية

ودائع تحت الطلب :

وهي تمثل الحسابات الجارية للعملاء و التي لايدفع عليها المصرف للعميل فوائد .

الودائع تحت الطلب	2009	تموز 2010	النمو
المصارف العامة	348791	418793	20.07%
المصارف الخاصة	83099	96400	16.01%
المصارف الاسلامية	5855	9895	69.00%
المجموع	437746	525088	19.95%

نلاحظ من الجدول أن نمو الودائع تحت الطلب بالنسبة للمصارف الاسلامية كان الاكبر و تأخر المصارف الخاصة التقليدية عن المصارف الحكومية في هذا البند .


ودائع التوفير :

و هي ودائع ليس لها مدة محددة أي أنها مثل الحسابات جارية و لكن بفوائد (أرباح).

ودائع التوفير	2009	تموز 2010	النمو
المصارف العامة	217950	209537	-3.86%
المصارف الخاصة	13614	16815	23.51%
المصارف الاسلامية	17708	20801	17.47%
المجموع	249272	247153	-0.85%

نلاحظ أنها سجلت نمو سلبي في المصارف العامة التي مازالت تستحواذ الحصة الاكبر لهذاالنوع من الودائع .



الودائع لأجل :
و هي ودائع يلتزم العميل بابقائها مدة معينة لدى المصرف و يستحق عليها فوائد (أرباح) , و تستخدم عادة البنوك هذه الودائع في تسليفاتها .

الودائع لأجل	2009	تموز 2010	النمو
المصارف العامة	180820	196872	8.88%
المصارف الخاصة	116168	139848	20.38%
المصارف الاسلامية	17069	22030	29.06%
المجموع	314057	358751	14.23%

نلاجظ من الجدول أن نموها جاء اقوى في المصارف الاسلامية والمصارف الخاصة التقليدية منه في المصارف العامة .

مجموع الودائع المصرفية :

يبين الجدول التالي مجموع الودائع المصرفية بكل أنواعها

مجموع الودائع	2009	تموز 2010	النمو
المصارف العامة	747561	825202	10.39%
المصارف الخاصة	212881	253063	18.88%
المصارف الاسلامية	40632	52727	29.76%
المجموع	1001074.5	1130992.226	12.98%

نلاحظ الجدول نمو كبير في حجم الودائع خلال النصف الاول من عام 2010 .
نمو الودائع في المصارف الاسلامية هو الاعلى .
نمو الودائع في المصارف العامة هو الاقل .

ثالثا التسليفات

cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 165pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=220 rowSpan=3> التسليفات	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=91> 2010P
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=91> تموز	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=99>
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=91> July	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=99> النسبة السوقية
المصارف العامة	913636	80.06%
المصارف الخاصة التقليدية	192340	16.85%
المصارف الإسلامية	35279	3.09%
المصارف المحلية (مجموع)	1141255	100.00%

الملاحظ من الجدول أن المصارف العامة لاتزال تحتفظ بحصة الاسد من التسليفات و التي بلغت 80.% . اما المصارف الخاصة التقليدية فقد و صلت حصتها الى 16.85 % و بقي للمصارف الاسلامية 3.09 %.

أما من ناحية النمو في التسليفات فالجدول التالي يوضح نمو التسليفات من نهاية 2009 الى نهاية تموز 2010

cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 78pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=104 rowSpan=3> نهاية 2009	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=87> 2010P
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=87> تموز	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=87>
cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=87> July	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=87> نسبة الزيادة
857599	913636	6.53%
149285	192340	28.84%
21331	35279	65.39%
1028216	1141255	10.99%

نلاحظ أنه رغم أن حصة المصارف الاسلامية من السوق التسليفات المصرفية ضعيفة الا أن نموها هو الاقوى بنمو 65.4% و بعدها المصارف الخاصة التقليدية بنمو قدره 28.8 % ثم العامة بنمو قدره 6.53 % .


التسليفات الى الموجودات :

cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 170pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=227> التسليفات الى الموجودات	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 67pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=89> نهاية 2009	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 66pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom noWrap width=88> تموز2010	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 62pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=83> الزيادة
المصارف العامة	58.36%	60.82%	2.46%
المصارف الخاصة التقليدية	36.25%	41.24%	5.00%
المصارف الإسلامية	29.65%	39.97%	10.31%
المصارف المحلية (مجموع)	52.64%	55.49%	2.84%

بمقارنة نسبة التسليفات الى الموجودات في تموز 2010 نجد أن المصارف العامة تمتلك أكبر نسبة للتسليفات الى موجوداتها و أن أكبر نسبة نمو في هذا البند كانت للمصارف الاسلامية .



التسليفات الى الودائع :

نسبةالتسليفات الى الودائع	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 78pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=104>نهاية 2009	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=87>تموز2010	cff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=87> الزيادة
المصارف العامة	114.72%	110.72%	-4.00%
المصارف الخاصة	70.13%	76.00%	5.88%
المصارف الاسلامية	52.50%	66.91%	14.41%
المصارف المحلية (مجموع)	102.71%	100.91%	-1.80%

نلاحظ من الجدول ان تسليفات المصارف الحكومية أكبر من مجموع الودائع تحت الطلب و التوفير و الاجلة و تبين أنها تستلف مبالغ ضخمة من المصرف لتغطية حجم الطلب على التسليفات حيث كان حجم التسليفات المأخوذة من المركزي في تموز 2010 مبلغ 270491 مليون ليرة سورية .


من ناحية نمو التسليفات الى الودائع سجلت أيضا المصارف الاسلامية أعلى نسبة نمو بلغت 14.4 % .

[BROKER]

الف شكر لك أستاذنا ....... العربي العزيز

طبعا حضرتك طبيب و اقتصادي

تشكر لجهودك الطيبة والكبيرة

[مجد]

الف شكر اخي العربي
على هذه المعلومات الهامة والمفيدة

[Aziz]

ما شاء الله عليك استاذنا العربي
شو هالمواضيع الشيقة التي عم تتحفنا بها

[العربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aziz    ما شاء الله عليك استاذنا العربي شو هالمواضيع الشيقة التي عم تتحفنا بها

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    الف شكر اخي العربي على هذه المعلومات الهامة والمفيدة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    الف شكر لك أستاذنا ....... العربي العزيز طبعا حضرتك طبيب و اقتصادي تشكر لجهودك الطيبة والكبيرة

شكرا لكم شباب و بارك الله فيكم
لمن يرغب بقراءة الموضوع بصورة منسقة أكثر تحتوي على شارتات لم تدرج في الموضوع بسبب صعوبة ادراجها يمكنه تحميل الملف المرفق

[saeed]

أخي العزيز العربي ... شكراً جزيلاً .....
مجهود جبار حقيقة بكل معنى الكلمة .....
الله يعطيك العافية والصحة .... ويرزقك الكثير الطيب ...
وجزاك الله كل خير ...

[economist]

شكرا جزيلا على هذه الدراسة المفيدة والمصاغة بشكل سلس ...