أراء وتحليلات عالمية مترجمة لحركة الذهب من08 حتى 13\10\2012

[Romeo]

أهلاً وسهلاً بكم في إسبوع جديد للأسواق العالمية
ارجو أن أن تكونوا في صحة جيدة
لنتابع معاً حركة الذهب
أغلق الذهب في الإسبوع الماضي عند 1780.20$ للأونصة

[Romeo]

العقود الآجلة للذهب إرتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على usd1780.45 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.27%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع usd1781.55 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على usd1768.65 والمقاومة على usd1798.05.

مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.08% للمتاجرة به على usd79.61.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.49% لتتم المتاجرة به على usd34.185 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.63% لتتم المتاجرة به على usd3.748 للرطل.

[Romeo]

ثبتت عقود الذهب الآجلة في تجارة محصورة في نطاق ضيق خلال التداولات الاوروبية اليوم الثلاثاء، واستمرار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي مما عزز الطلب على الدولار الأمريكي .

يترقب المستثمرون مؤشرات طلب مدريد خطة انقاذ كاملة بالاضافة الى برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي على امل التخفيف من حدة ازمة الديون في منطقة اليورو.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 774.95 ، 1 دولار للأونصة خلال التعاملات الاوروبية صباح اليوم، متراجعا بنسبة 0.05٪ .

تداولت الأسعار في نطاق ضيق عند 1، 771.95 دولار للأونصة وهو أدنى سعر للدورة عند 781،55، 1 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب على الأرجح ستجد الدعم عند 765.75، 1 دولار للاونصة ، وهو أدنى سعر منذ 1 أكتوبر والمقاومة على المدى القريب عند 793.85، 1،دولار للأونصة اعلى سعر في 1 أكتوبر .

جاء معنويات السوق تحت الضغط بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وحذر من التوسع أبطأ حتى ما لم مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى التهديدات عنوان اقتصاداتها.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.3٪ من 3.5٪، وحذر من أن فشل واضعي السياسات في أوروبا والولايات المتحدة . في معالجة المشاكل الحالية قد يهدد . . الانتعاش الاقتصادي.

في وقت لاحق من اليوم، ستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل با لسفر إلى أثينا لإجراء محادثات مع الزعماء السياسيين اليونانيين. وفي الوقت نفسه سيقوم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعقد يوم من المحادثات في بروكسل.

أيضا الثلاثاء، سيقوم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بتقديم تقرير أمام البرلمان الأوروبي، في حين سيواصفل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقادة المحادثات في طوكيو.
 
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 79.84.

في مكان آخر في كومكس تراجعت الفضة، تسليم ديسمبر بنسبة 0.15٪ لتتداول عند 33.96 ]دولار للأونصة، في حين ارتفع النحاس لتسليم ديسمبر بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 3.726 دولار للرطل.

[Romeo]

عرض تقرير خاص مدي تاثير الذهب وابعاده علي الوضع الاقتصادي العالمي والذي يشهد العديد من المتغيرات التي من شانها ان تحدث تغييرا واسعا في اقتصاديات الدول خصوصا الدول الكبري الي يلقي اقتصادها بظلاله علي بقية العالم وجاء التقرير كالتالي

أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره حول توجهات الطلب على الذهب إلى أن حجم الطلب العالمي على الذهب بلغ 990,0 طنًا في الربع الثاني من العام 2012 مسجلاً انخفاضًا قدره 7%، مقارنة بـما كانت عليه في الربع الثاني حيث كانت 1,065.8 طن. ويرجع هذا الانخفاض في معدل الطلب جزئيًّا إلى عقد المقارنة مع معدلات الطلب الاستثنائية العام الماضي كما يعكس هذا التراجع الصعوبات التي يمر بها مناخ الاقتصاد العالمي. وعلى هذا الصعيد، فإن أداء الذهب لم يخرج عن التوقعات حيث واصل مهمته كوسيلة للتحوط ومصدر للسيولة وبقي حجم الطلب على الذهب مستقرًا نسبيًا عند 51,2 مليار دولار أمريكي مقارنة بما كانت عليه حيث كانت 51.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2011. وخلال ذلك الربع، وصل متوسط سعر الذهب 1609.49 دولار للأوقية، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 7% عن متوسط السعر في الربع الثاني من عام 2011.

في الهند، تراجع حجم الاستثمار في المشغولات الذهبية والطلب عليها إلى 181.3 طنًا مسجلًا انخفاضًا من 56.5 طنًا في الربع الثاني من عام 2011. وبلغ معدل الطلب على الاستثمار 56.5 طنًا أي أقل من نصف المعدل المسجل في الربع الثاني من عام 2011. كما هبط حجم الطلب على المشغولات الذهبية الهندية هبوطًا حادًا وصل إلى 124.8 طنًا من 179.5 طنًا أي بمعدل 30% على أساس سنوي. ويعكس هذا التراجع جزئيًّا مدى قوة الطلب في الربع الثاني من عام 2011 كما يعود إلى استفادة المستثمرين الهنود من ضعف قيمة الروبية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تزامن تذبذب سعر الصرف بين العملتين وارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته حتى 30 ألف روبية لكل 10 جرامات في يونيو مع ارتفاع معدل التضخم الداخلي وتصاعد المخاوف بشأن تراجع الأرباح الفصلية وفي الصين، بلغ حجم الاستثمار في المشغولات الذهبية والطلب عليها 144.8 طنًا مسجلًا انخفاضا بنسبة 7% من 156.6 طن خلال نفس الربع من العام الماضي. وقد تراجع معدل الطلب على الاستثمار بنحو 4% على أساس سنوي ليصل إلى 51.1 طنًا بسبب قيود فرضها المستثمرون كرد فعل على غياب مؤشرات لأسعار الذهب. كما شجع كلٌ من ثبات سعر الذهب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي المستهلكين على عدم شراء المشغولات الذهبية التي شهدت تراجعًا على أساس سنوي بمقدار 9% وصل إلى 93.8 طنًا.
وقد عززت أزمة الديون السيادية المتواصلة في منطقة اليورو ثقة المستثمرين الأوروبيين في أهمية حيازة مدخرات الذهب، حيث سجل معدل الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قِبل مستثمري التجزئة زيادة قدرها 15% على أساس سنوي ليصل إلى 77.6طنًا أي بنسبة تزيد 19% عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 65.2 طنًا.

سجل معدل طلب القطاع الرسمي على الذهب في هذا الربع ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 157.5 طنًا، أي ما يزيد على ضعف المعدل المسجل في الربع الثاني من عام 2011 ممثلًا 16% من إجمالي الطلب العالمي. وقد عزز عدد من البنوك المركزية أرصدتها من الذهب خلال تلك الفترة، من بينها بنك كازاخستان الوطني والبنوك المركزية في كلٍّ من الفلبين وروسيا وأوكرانيا وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، ظلت صناديق الاستثمار المتداولة مرنة نسبيًا، حيث سجلت صافي تدفقات خارجية بلغت 0.8 طن على أساس سنوي.

وقال ماركس جريب العضو المنتدب لقسم الاستثمار في مجلس الذهب العالمي: “إن أداء الذهب يعكس الصعوبات التي تواجه مناخ الاقتصاد. حيث أدى التراجع في كل من الصين والهند- اللتين تمثلان أكثر من 45% من إجمالي ثاني أعلى معدل للطلب الفصلي على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب في العالم- إلى انخفاض الطلب العالمي على نحوٍ كبير. إلا أنه على الرغم من حالة عدم اليقين، يبدو واضحًا استمرار قوة ممتلكات الذهب الأساسية كوسيلة للاحتفاظ باحتياطي للثروات وكمصدر للسيولة. وهو ما يؤكده نشاط البنوك المركزية، التي تُعد أبرز مستثمري الأجل الطويل على الإطلاق، حيث تواصل زيادة أرصدتها من الذهب في محاولة لتنويع سلة المدخرات والحماية من مخاطر الاعتماد على إحدى العملات الأجنبية أو عدد منها”.

إحصاءات العرض والطلب على الذهب في الربع الثاني من عام 2012 حيث بلغ حجم الطلب على الذهب في الربع الثاني 990.0 طنًا بانخفاض قدره 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 وانخفض معدل مقياس الطلب على الذهب بمقدار 1% على أساس سنوي ليصل إلى 51.2 مليار دولار أمريكي فيما وصل متوسط سعر الذهب إلى 1,609.49 دولار أمريكي للأوقية مسجلًا ارتفاعًا قدره 7% مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الربع الثاني من عام 2011.
بلغ حجم الطلب على قطاع المشغولات الذهبية 418.3 طنًا مسجلًا تراجعًا بمقدار 15% مقارنة بـ 490.6 طنًا في الربع الثاني من عام 2011, باستثناء كلٍّ من الهند والصين حيث سجل معدل الطلب على المشغولات الذهبية هبوطًا قدره 4%.
تراجع معدل الطلب على الاستثمار في الذهب بنحو 23% على أساس سنوي ليصل إلى 302.0 طن، بانخفاض طفيف عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 340.3 طنًا، وذلك باستثناء كل من الهند والصين حيث ارتفع معدل استثمار التجزئة بنحو 16% على أساس سنوي قياسًا بالطن.
استقر حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة في الربع الثاني من عام 2012 على نحو كبير على المستوى الفصلي، حيث تفوق البيع تفوقًا طفيفًا على معدل الطلب الجديد.
بلغ إجمالي حجم الطلب على الذهب لصالح القطاع التقني في الربع الثاني 112.2 طنًا بانخفاض قدره 5% خلال نفس الفترة من عام 2011.
تراجع عرض الذهب بمقدار 6% على أساس سنوي مسجلاً 1,059 بسبب تراجع أنشطة إعادة التدوير.

[Romeo]

ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الاخرى اليوم الثلاثاء بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، في حين عدم بقي عدم اليقين لحول خطة الإنقاد الاسبانية يعزز الطلب على الملاذ الآمن.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.3٪ من 3.5٪، وحذر من أن فشل واضعي السياسات في أوروبا والولايات المتحدة . في معالجة المشاكل الحالية قد يهدد . . الانتعاش الاقتصادي.
بقي المستثمرين حذرين فيما يترقب المستثمرون مؤشرات طلب مدريد خطة انقاذ كاملة بالاضافة الى برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي على امل التخفيف من حدة ازمة الديون في منطقة اليورو.
في شهادته أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن الحكومات لا تستطيع ان تعتمد على البنك المركزي الأوروبي لإصلاح الأزمة في المنطقة، وقال إن الإصلاحات حيوية..
نتيجة لذلك ارتفع مؤشر الدولار في دورة الولايات المتحدة الأمريكية ليصل الان :80.13
وبالتالي انخفضت أونصت الذهب في بورصة نايمكس لتصل ل : 1761.75$
لكنها عادت للإرتفاع قليلاً لتقلص من خسائرها سعر أونصة الذهب الان : 1765.50 $

[NetPro]

مقالة رائعة فيها مقارنة لأثر التيسير الكمي الأول والثاني على أسعار الذهب والفضة وبالتالي المتوقع من تأثير التيسير الكمي الثالث
متوقع 25% ارتفاع الذهب و 50% ارتفاع الفضة
وذلك حسب ما حصل بالمرتين السابقتين
http://www.gold-speculator.com/zeal-...ld-silver.html

[GoldMan$]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Romeo    أهلاً وسهلاً بكم في إسبوع جديد للأسواق العالمية ارجو أن أن تكونوا في صحة جيدة لنتابع معاً حركة الذهب أغلق الذهب في الإسبوع الماضي عند 1780.20$ للأونصة

شكرا للأخ Romeo على الاستمرار بموضوع الذهب ...
واعتذر عن التقصير ولكن بسبب صحي نتيجة القعود فترات طويلة امام الكمبيوتر ...
لذا احاول الابتعاد قدر الامكان ... ولكن للذهب بريق خاص لا تستطيع الابتعاد عنه

[GoldMan$]

يرى سلوبودان درفينكا المحلل الفني بـ Windsor Brokers Ltd أن " الاتجاه الهابط للذهب على المدى القريب قد تأكد بشكل أكبر، مع تراجعه دون مستويات الدعم 1770 و 1763، مستأنفاً تراجعه ليسجل مستوى جديد من الانخفاض عند 1760 حتى الآن ( حيث ارتداد فيبوناتشي نسبته 61.8% للموجة الصاعدة من 1736/1795)."

ويقول درفينكا أن " ارتفاع الزوج للتداول في حركة عرضية أعلى المنطقة 1760 لا يزال مكبوحاً دون مقاومة نقطة الارتكاز 1770والتي تمثل منتصف الموجة الهابطة 1779/1760 وخط الاتجاه الهابط الممتد من 1795.70 ( ذروة الارتفاع في عام). وبما أن المؤشرات الفنية على المدى القريب تميل إلى الهبوط، لذا فإن التركيز يتحول إلى التراجع للقاع عند 1750 وإذا تم كسر هذا المستوى فقد يشهد حركة تصحيحية كاملة للموجة الصاعدة 1736/1795."

أما في حالة الارتفاع فإن ارتفاع الذهب أعلى المستوى 1770 قد يؤجل من توقعات الهبوط. بينما يستقر الذهب في الوقت الراهن عند المنطقة السعرية 1764.80 دولار للأوقية مرتفعاً بنحو 1.80% عن سعره الافتتاحي.

[GoldMan$]

تذبذب الذهب بشكل ملحوظ خلال تداولات جلسة اليوم إلا أنه كان مائلاً للأسفل في مجمل تداولاته بعد ثلاثة جلسات متتالية أظهر فيها المعدن تحركات هابطة لا بأس بها، و متبعاً بذلك الانخفاض الذي شهده اليورو أيضاً خلال اليوميين الفائتين بعد نظرة صندوق النقد الدولي المتشائمة حول الاقتصاد العالمي بشكل عام و الأوروبي بشكل خاص.
لم تصدر بيانات مهمة اليوم و لكن شهدنا استمرار أثر صندوق النقد الدولي السلبي في الأسواق بعد أن أشار بأن الاقتصاد العالمي قد ينمو بوتيرة 3.3% خلال العام الجاري و هي أقل من التوقعات السابقة، كما أن منطقة اليورو ستختبر انكماشاً لا محالة، إضافة إلى أن حذر من عدم قدرة بعض دول منطقة اليورو على تحقيق مستويات العجز المستهدفة و خصوصاً اسبانيا التي قد تتحمل عجزاً بنسبة 7% هذا العام بدلاً من المستويات المستهدفة عند 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
و نشير إلى ان الذهب اليوم خصوصاً هو متفاعلاً بشكل عكسي قوي مع تحركات الدولار الامريكي الذي استطاعه خلال الثلاثة أيام السابقة تحقيق مكاسباً جيدة، إلا أنه قد أظهر بعض الميل الهابط منذ قليل ليزيل مكاسبه الصباحية و يعود للتراجع من جديد. مما أدى بدوره لدفع الذهب للأعلى بعض الشيء.
افتتح مؤشر الدولار جلسة تداولات اليوم عند 79.97 ليتراجع منها و يسجل أدنى مستوياته حتى الآن عند 79.84 بعد أن استطاع تحقيق أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 80.17، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 79.90.
يحاول المستثمرين بشكل العام اتخاذ الحيطة و الحذر في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق العالمية، خاصة أننا على مشارف موسم النتائج المالية للشركات الأمريكية و التي يلقى بها الذهب تذبذبات كبير وسط ارتفاع الطلب عليه أو قيام المستثمرين ببيعه لتعويض خسائرهم في الأسهم.
افتتح الذهب جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1764.93 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستويات عند 1768.00 دولار للأونصة و أدنى مستويات عند 1756.79 دولار للأونصة، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 1766.00 دولار للأونصة.

[GoldMan$]

تقرير منتصف اليوم

استمر الذهب بالتماسك حول 1760.00-1765.00. الثبات دون 1765.00 يعتبر إشارة سلبية أخرى تدعم مزيد من الخسائر على المدى اللحظي. من هنا، فإننا نبقى حياديين على المدى القريب.
مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1735.00 و مستوى المقاومة 1805.00.
الاتجاه العام قصير الأمد صاعد و الهدف عند 1945.00 للأونصة بثبات التداول فوق 1520.00 بإغلاق الأسبوع.