أراء وتحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب من 15 حتى 20\10\2012

[GoldMan$]

واصل سعر الذهب انخفاضه يوم أمس مبتعداً عن الدعم الرئيسي للاتجاه العام الصاعد، مع ملاحظة أن الانخفاض توقف عند مستوى 23.6% فيبوناتشي للموجة الصاعدة التي تم قياسها من 1527.00 إلى 1795.00

هذا التوقف دعمه المتوسط المتحرك 50 وإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليقف السعر عند مفترق طرق، حيث إن كسر مستوى التصحيح المذكور –عند 1731.00 سيفتح باب تحقيق مزيد من التصحيح الهابط نحو 1692.00، بينما الارتداد نحو الأعلى واختراق 1760.00 سيضع السعر داخل القناة الرئيسية الصاعدة من جديد.

من هنا، فإن الحيادية تبقى قائمة على المدى اللحظي بهدف مراقبة تصرف السعر بالنسبة للمستويات المذكورة أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين: الدعم 1700.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

[GoldMan$]

استقرت أسعار الذهب حول أدنى مستوى منذ حوالي شهر متأثرا من قوة الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية يوم الأمس التي أعطت العملة الخضراء القوة للاستقرار بعد الارتفاع الذي فاق التوقعات في مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي بدء يستجيب للجولة الثالثة من التخفيف الكمي.


ارتفعت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.09% مسجلا مستويات تداول 1736.99$ للاونصة و سجلت الأعلى عند 1,738.18$ و الأدنى عند 1734.59$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1737.58$، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 32.76$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 32.71$ و سجلت الأدنى عند 32.61$ و الأعلى عند 32.79$.


تأثرت أسعار الذهب من الاستقرار الحاصل في الدولار الأمريكي حول أعلى مستويات منذ أسبوعيين بعد أن أظهرت تحسنا ملحوظا في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي بوتيرة أفضل من التوقعات و الشهر الأسبق و هذا بتأثير من التحسن الحاصل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي مع الانخفاض الحاصل في معدلات البطالة لمستويات 7.8%.


هذا ما يؤكد على بداية استجابة الاقتصاد الامريكي للجولة الثالثة على التخفيف الكمي، و هذا ما يدحض التوقعات بقيام الفدرالي بضخ المزيد من السياسات الميسرة للاقتصاد و هذا ما سوف يقلص الطلب على الذهب كأداة تحوط.


العامل الأساسي لانخفاض أسعار الذهب في الوقت الحالي هو الارتفاع الكبير في الدولار الأمريكي و خاصة مع كم البيانات الأساسية التي جاءت أفضل من التوقعات، يتداول مؤشر الدولار usdix حاليا حول مستويات 79.70 و سجل الأعلى عند 79.77 و الأدنى عند 79.64 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.72.


تحاول أسعار الذهب جمع العزم الكافي لاختراق الحاجز النفشي 1800$ للأونصة الذي سبق و لمسه خلال تعاملات بداية الشهر الجاري، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي قلصت من المكاسب الذهب على مر الأيام القليلة الماضية، و لكن تبقى قضية أسبانيا و طلب خطة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي هي الهم الأكبر في الأسواق.


لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بقضية طلب أسبانيا خطة إنقاذ، و لكن رئيس الوزراء الأسباني ماريونا راخوي يبقى مصرا على نفي طلب مدريد مساعدات من أوروبا تفاديا لشروط صارمة سوف تفرضها المفوضية الأوروبية في المقابل.


في الجهة المقابلة صرح أحد المسؤولون الأوروبيين لرويترز بأنه يتحتم على أسبانيا طلب خطة إنقاذ مالي( الهادفة لتمويل النفقات العامة) في تشرين الثاني و من المرجح في حال طلب خطة إنقاذ مالية أن يتم التعامل معها كما تم التعامل مع قروض الإنقاذ التي تم منحها لليونان و قبرص.

[GoldMan$]

التقرير الصباحي

حافظ سعر الذهب على تصحيحه الهابط حيث انخفض السعر ليعيد اختبار المتوسط المتحرك 50 والدعم ومناطق الانعطاف المحتملة المشار إليها يوم أمس بين 1735.00-1720.00. في نفس الوقت، مؤشر ستوكاستيك يدخل مستويات التشبع في البيع للمرة الأولى منذ أن بدأ الاندفاع. ولذلك، فإننا نتوقع ارتداد صاعد لهذا اليوم في محاولة لمواصلة الاتجاه الصاعد. الثبات فوق 1720.00 مهم للحفاظ على فرص تحقيق الاتجاه الصاعد.
مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1720.00 و مستوى المقاومة 1775.00.
الاتجاه العام قصير الأمد صاعد و الهدف عند 1945.00 للأونصة بثبات التداول فوق 1520.00 بإغلاق الأسبوع.

[GoldMan$]

الدعم	1735.00	1720.00	1700.00	1690.00	1680.00
المقاومة	1740.00	1750.00	1757.00	1774.00	1780.00

[GoldMan$]

ارتفعت أسعار الذهب حتى الآن وسط انخفاض الدولار الأمريكي في تعاملاته أمام العملات الرئيسية، ليوقف بذلك موجة انخفاض دامت لثلاثة أيام، في حين ينظر لحركة الذهب اليوم وحتى هذه اللحظة من الناحية التقنية (الفنية) على أنها حركة تصحيحية، علماً بأن المستثمرين قاموا بالإقبال على الذهب مع انطلاقة الجلسة الأوروبية عقب انخفاض أسعار الذهب على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأسواق المالية تترقب اليوم بيانات مهمة ستصدر عن كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهمية تلك البيانات في كونها بيانات تضخمية، ومع توقعات الأسواق بارتفاع مستويات الأسعار بشكل طفيف في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وجد جمهور المستثمرين ضالّتهم في الذهب بصفته تحوطاً ضد التضخم.
وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بأفضل من التوقعات لتؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة، فيما تحسن أداء القطاع الصناعي، الأمر الذي رآه المستثمرون على أنه يقوض ضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية من قبل الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد، وذلك عقب إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة جديدة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد، الأمر الذي أفقد المستثمرين شهيّتهم تجاه الذهب كوسيلة للتحوط ضد التيسير النقدي.
ومما لا شك فيه بأن تأثيرات إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) من ناحية دعم أسعار الذهب بدأت بالتلاشي التدريجي، في حين تشير توقعاتنا إلى أن موضوع تحسن الاقتصاد الأمريكي سيثير حفيظة المستثمرين حيال موضوع آخر وهو "مدة" انتهاء برنامج التخفيف الكمي الأمريكي.
ونذكر هنا العلاقة العكسية التي يرتبط الذهب والمعادن الثمينة بها مع الدولار الأمريكي، والذي يعد الغريم التقليدي للمعادن الثمينة والسلع الأساسية، وفي ظل انخفاض الدولار الأمريكي في تداولاته أمام العملات الرئيسية شهدنا ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
إذ انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، في تمام الساعة 07:58 صباحاً بتوقيت غرينيتش، ليتداول حالياً عند مستويات 79.53 محققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.77، منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.72، ومحققاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.50.
وبالحديث عن مؤشر السلع CRB INDEX والذي يرتبط بشكل كبير بالمعادن الثمينة، خلال اليوم 1.97 نقطة أو 0.64% ليصل إلى مستويات 309.30، محققاً المستوى الأعلى له خلال اليوم عند 309.64، وأدنى مستوى له عند 307.17.
هذا ومن المتوقع أن تتقدم أسبانيا بطلب الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكّل الهاجس الأبرز في الأسواق المالية، في حين تسود الأسواق حالة من المخاوف تعتلي سماء الأسواق حيال انطلاقة موسم إفصاح الشركات عن نتائجها المالية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك الحالة تترافق مع حالة من الترقب بشأن صدور النتائج المالية لشركات أمريكية وأوروبية كبرى، عقب انطلاق موسم إفصاح الشركات عن أرباحها الربعية (الفصلية) رسمياً في أواخر الأسبوع الماضي.
هذا وتواصل مستجدات الأوضاع في أوروبا السيطرة تصدر المشهد في الأسواق المالية، حيث من المنتظر أن يعقد القادة الأوروبيون اجتماعاً أواخر الأسبوع الحالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية، وبالأخص في ما يتعلق بملفي اليونان وأسبانيا.
وكنتيجة لما تقدم فقد ارتفعت أسعار الذهب مع انطلاقة الجلسة الأوروبية، لتتداول عند مستويات 1741.09 دولار للأونصة، محققة أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 1742.65 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاتها اليوم عند 1737.00 دولار للأونصة، وأدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1734.57 دولار للأونصة.
وبالنسبة للفضة، فقد لحقت بمسار الذهب الصاعد نوعاً ما، حيث ارتفعت الفضة لتتداول من ناحيتها عند مستويات 32.87 دولار للأونصة، محققة أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 32.98 دولار، وأدنى مستوى لها خلال اليوم عند 32.61 دولار.

[Romeo]

ارتفعت العقود الاجلة للذهب من أدنى مستوى في شهر واحد خلال ساعات الصباح الاوروبي اليوم الثلاثاء، فيما ضعف الدولار الأمريكي بعد ورود تقارير ان اسبانيا تقترب من طلب خطة الانقاذ.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 743.45 ، 1 دولار للأونصة خلال التعاملات الأوروبية الصباحية، مرتفعا بنسبة 0.35٪.

ارتفعت أسعار بنسبة تصل إلى 0.4٪ في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أعلى سعر يومي عند 744،15، 1 دولار للاونصة . تراجعت عقود الذهب الى ادنى مستوى عند 730.15، 1 دولار للأونصة يوم الاثنين وهو أدنى سعر له منذ 13 سبتمبر.

وكانت عقود الذهب الآجلة من المرجح أن تجد الدعم عند 705.55، 1 دولار للأونصة وهو أدنى سعر منذ 13 سبتمبر والمقاومه عند 755.45، 1، دولار اعلى سعر منذ 14 أكتوبر.

تراجع الدولار الامريكى على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث استمر المستثمرون في عقد الامل ان اسبانيا ستقوم بطلب خطة انقاذ رسمية في الأسابيع المقبلة وتفعيل برنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول لم تذكر اسمه في تقارير منفصلة الاثنين قوله ان مدريد مستعدة لطلب خط ائتمان من البنك المركزي الأوروبي.

وقد توقع المتعاملين في السوق خلال الشهر الماضي أن الحكومة الاسبانية ستطلب خطة إنقاذ واسعة النطاق ذات سيادة.

ومن شأن خطة الإنقاذ تسمح للبنك المركزي الأوروبي اللتدخل وشراء الديون السيادية الاسبانية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للدولة التي تعاني من نقص الديون . فيما كانت اسبانيا مترددة في فعل ذلك لان ذلك قد يؤثر على ميزانيتها .

من المقرر ان يجتمع صناع القرار الأوروبي لعقد قمة في بروكسل تستمر لمدة يومين بدءا من يوم الخميس لمناقشة سبل جدار الحماية وحل ازمة الديون فضلا عن خطوات اليونان نحو الانتعاش المالي.

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 79.57.

ضعف الدولار يستفيد عادة من الذهب، لأنه يعزز جاذبية المعدن كأصل بديل ويجعل السلع المسعرة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت اسعار الذهب الى أدنى مستوى في شهر واحد يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

قالت وزارة التجارة ان مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.1٪ على المعدل موسميا في سبتمبر، بينما كانت التوقعات لزيادة 0.8٪. تمت مراجعة مبيعات التجزئة في أغسطس تصل إلى 1.2٪ من مكاسب من زيادة في السابق من 0.9٪.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي لا تشمل مبيعات السيارات، بنسبة 1.1٪، متجاوزا التوقعات لزيادة 0.6٪.

عززت بيانات قوية عن رأي مفاده أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن، مما أثار قلق الاحتياطي الفيدرالي حول تقليص تدابير التيسير النقدي.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه ستشتري 40 مليار دولار من السندات المدعومة بالرهن العقاري كل شهر حتى يتحسن سوق العمل الأمريكي يتح.

في مكان آخر في كومكس ارتفعت الفضة، تسليم ديسمبر بنسبة 0.6٪ ليتداول عند 32.94 دولار للأونصة ، في حين ارتفعه النحاس تسليم ديسمبر بنسبة 0.45٪ ليتداول عند 3.718 دولار للرطل.

يترقب التجار النحاس الى بيانات أرقام النمو الصيني في الربع الثالث المقرر صدوره يوم الخميس، لقياس ما إذا كان ثاني اكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الهبوط .

أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين ان أسعار المستهلكين الصينية ارتفعت بنسبة 1.9٪ في سبتمبر من نفس الفترة من العام الماضى، وذلك تمشيا مع التوقعات وهبوطا من 2.0٪ في أغسطس، في حين انخفض التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 3.6٪، وذلك تمشيا مع التوقعات.

وجاءت البيانات بعد صدور تقرير في مطلع الاسبوع أظهرت أن الصادرات الصينية نمت بنسبة 9.9٪ عن العام في سبتمبر وبما يفوق التوقعات لزيادة 5.5٪. وارتفعت واردات 2.4٪ عن العام السابق، وذلك تمشيا مع التوقعات.

الأمة الآسيوية في العالم أكبر مستهلك للنحاس، وهو ما يمثل تقريبا 40٪ من الاستهلاك العالمي في العام الماضي

[Romeo]

تقرير منتصف اليوم

ارتد الذهب بعد اختبار منطقة الدعم المحتملة التي تظهر بالصورة. مؤشر ستوكاستيك تقاطع ضمن مستويات التشبع في البيع ليدعم السيناريو الإيجابي المقترح في تقريرنا السابق .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1720.00 و مستوى المقاومة 1775.00.

الاتجاه العام قصير الأمد صاعد و الهدف عند 1945.00 للأونصة بثبات التداول فوق 1520.00 بإغلاق الأسبوع

[Romeo]

الدعم	1740.00	1735.00	1720.00	1700.00	1690.00
المقاومة	1750.00	1757.00	1774.00	1780.00	1790.00

[Romeo]

العقود الآجلة للذهب إرتفعت خلال دورة الوليات المتحده يوم الثلاثاء.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على usd1747.85 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.59%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع usd1748.85 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على usd1730.15 والمقاومة على usd1776.55.

مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.41% للمتاجرة به على usd79.44.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.71% لتتم المتاجرة به على usd32.975 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.18% لتتم المتاجرة به على usd3.708 للرطل.

[Romeo]

العقود الآجلة للذهب إرتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على usd1752.95 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.38%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع usd1754.55 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على usd1730.15 والمقاومة على usd1774.95.

مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.18% للمتاجرة به على usd79.27.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة به على usd33.088 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.05% لتتم المتاجرة به على usd3.712 للرطل.