تحليل: المصارف السورية الخاصة ترصد 11 مليار ليرة لمواجهة القروض المتعثرة في 2012
7 يوليو 2013 1:30 م

تحليل: المصارف السورية الخاصة ترصد 11 مليار ليرة لمواجهة القروض المتعثرة في 2012
الاقتصادي - خاص:
بلغ عدد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية 14 مصرفاً منهم ثلاثة مصارف إسلامية حتى نهاية العام 2012، وبلغ عدد الفروع لهذه المصارف 295 فرعاً ومكتباً، ونذكر هذه المصارف مع تاريخ بدء عمل كل منها: بنك بيمو السعودي الفرنسي (4/1/2004)، المصرف الدولي للتجارة والتمويل (6/6/2004)، بنك سورية والمهجر (6/1/2004)، بنك بيبلوس سورية (5/12/2005)، بنك عودة سورية (28/9/2005)، البنك العربي سورية (2/1/2006)، بنك سورية الدولي الإسلامي (15/9/2007)، بنك سورية والخليج (13/6/2007)، فرنسبنك (15/1/2009)، بنك الأردن سورية (18/11/2008)، بنك الشرق (3/5/2009)، بنك قطر الوطني سورية (16/11/2009)، بنك الشام الإسلامي (27/8/2007)، ويبلغ مجموع رأس المال المدفوع لهذه المصارف نحو 77 مليار ليرة، وعدد المساهمين حوالى 36 ألف مساهم، وتجدر الإشارة إلى أن 12 من هذه المصارف مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وهي البنك العربي، بنك سورية والمهجر، بنك بيمو، بنك عودة، بنك بيبلوس، بنك سورية الدولي الإسلامي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك سورية والخليج، وبنك الشرق وفرنسبنك.
البنك
رأس المال المدفوع
بنك بيمو السعودي الفرنسي
5,000,000,000
بنك سورية و المهجر
4,000,000,000
المصرف الدولي للتجارة والتمويل
5,250,000,000
البنك العربي - سورية
5,050,000,000
بنك عودة - سورية
5,724,500,000
بنك بيبلوس - سورية
6,120,000,000
بنك سورية و الخليج
3,000,000,000
بنك الشام
5,000,000,000
بنك سورية الدولي الاسلامي
8,499,405,700
بنك الأردن -سورية
3,000,000,000
بنك فرنسبنك -سورية
4,122,267,000
بنك الشرق
2,500,000,000
بنك قطر الوطني سورية
15,000,000,000
بنك البركة سورية
4,545,207,250
المجموع
76,811,379,950
صافي الأرباح متضمنة أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي:
نتيجة لارتفاع سعر الدولار الأميركي بشكل كبير مقابل الليرة السورية حققت المصارف الخاصة في العام 2012 أرباحاً جيدة "غير محققة" جراء إعادة تقييم مركز القطع البنيوي علماً أن هذه الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي لا تعتبر ضمن الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح الخاضعة للضريبة كما لا تحتسب هذه الأرباح ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال إنما تعتبر من ضمن الأموال الخاصة المساندة.
وبلغ إجمالي أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي لدى المصارف الخاصة حتى نهاية العام 2012 نحو 14.5 مليار ليرة سورية بنسبة نمو مقدارها 203% عن العام 2011 ومايعادل 9.7 مليارات ليرة، وتباينت أرباح المصارف من إعادة التقييم تبعاً لحجم رأسمال كل مصرف ونسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال، وحل أولاً بنك قطر الوطني سورية صاحب أكبر رأسمال لمصرف خاص والذي حقق أرباحاً من إعادة تقييم مركز القطع بلغت نحو 3.2 مليار ليرة تلاه بنك بيلوس 1.3 مليار ليرة ثم فرنسبنك 1.2 مليار ليرة فبنك عودة 1.1 مليار ليرة والبنك العربي 1.1 مليار ليرة (انظر الجدول المرفق).
أما بالنسبة إلى إجمالي الأرباح بعد الضريبة متضمنة أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي فقد بلغت لدى المصارف الخاصة حتى نهاية 2012 حوالي 4.6 مليارات ليرة متراجعة بنسبة 25% عن العام 2011 وماقيمته 1.5 مليار ليرة، وفي ترتيب البنوك حسب صافي الربح بعد الضريبة مع أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي فقد جاء أولاً بنك قطر الوطني سورية 2.7 مليار ليرة تلاه المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1 مليار ليرة ثم بنك البركة 618 مليون ليرة فبنك سورية الدولي الإسلامي 599 مليون ليرة وخامساً جاء بنك الشام 347 مليون ليرة (انظر الجدول المرفق).
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
قطر الوطني
22%
3,260
322
2,938
913%
بيبلوس
9%
1,339
601
738
123%
فرنسبنك
9%
1,261
502
759
151%
عودة
8%
1,179
107
1,072
1005%
العربي
8%
1,179
485
694
143%
بيمو السعودي الفرنسي
6%
946
385
562
146%
الدولي للتجارة والتمويل
6%
946
366
580
159%
الشام
6%
827
338
489
144%
سورية والمهجر
5%
776
318
459
144%
البركة
5%
768
234
534
228%
سورية الدولي الاسلامي
4%
599
440
159
36%
الأردن
4%
574
274
300
109%
الشرق
3%
471
246
226
92%
سورية والخليج
3%
459
198
261
132%
المجموع
100%
14,584
4,815
9,769
203%
صافي الربح بعد الضريبة مع أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية)
صافي الربح بعد الضريبة مع أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
قطر الوطني
60%
2,750
1,178
1,572
133%
الدولي للتجارة والتمويل
14%
662
1,009
-347
-34%
البركة
13%
618
159
459
288%
سورية الدولي الاسلامي
13%
599
873
-275
-31%
الشام
8%
347
382
-35
-9%
الشرق
5%
215
49
166
340%
سورية والمهجر
1%
61
570
-510
-89%
فرنسبنك
1%
57
150
-94
-62%
بيمو السعودي الفرنسي
1%
41
660
-618
-94%
عودة
0%
6
114
-109
-95%
العربي
-1%
-44
460
-505
-110%
بيبلوس
-3%
-157
169
-327
-193%
سورية والخليج
-4%
-185
258
-443
-172%
الأردن
-8%
-360
104
-464
-446%
المجموع
100%
4,608
6,138
-1,529
-25%
صافي الأرباح:
أما بالنسبة لصافي الأرباح بعد الضريبة وبدون احتساب الأرباح غير المحققة والناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي فقد تراجع اجمالي أرباح المصارف السورية الخاصة بنسبة كبيرة جداً في العام 2012 ليصل إلى خسارة بمبلغ حوالي 10 مليارات ليرة مقارنة بالعام 2011 حيث كانت الأرباح نحو 1.3 مليار ليرة.
وحققت معظم المصارف نمواً سلبياً في صافي الأرباح باستثناء بنك سورية الدولي الإسلامي حيث حقق أرباحاً بلغت نحو 160 ألف ليرة سورية.
وكانت أكبر خسارة لـ”بنك بيبلوس سورية” حيث وصلت خسائره إلى حوالي 1.5 مليار ليرة، تلاه “البنك العريي” بخسارة تجاوزت 1.2 مليار ليرة، ثم “فرنسبنك” وقد تخطت خسارته أيضاً 1.2 مليار ليرة سورية بينما بلغت خسائر بنك عودة نحو 1.1 مليار ليرة سورية.
أما أقل خسارة فقد كانت لـ”بنك البركة”وبلغت 150 مليون ليرة و”بنك الشرق” 257 مليون ليرة تلاه المصرف الدولي للتجارة والتمويل 284 مليون ليرة.
صافي الربح بعد الضريبة دون أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية)
صافي الربح بعد الضريبة بدون أرباح القطع البنيوي (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
2012
2011
سورية الدولي الاسلامي
0.16
434
البركة
-150
-75
الشرق
-257
-197
الدولي للتجارة والتمويل
-284
643
الشام
-480
44
قطر الوطني
-510
857
سورية والخليج
-644
60
سورية والمهجر
-715
253
بيمو السعودي الفرنسي
-905
275
الأردن
-934
-170
عودة
-1,174
8
فرنسبنك
-1,204
-351
العربي
-1,223
-25
بيبلوس
-1,497
-432
المجموع
-9,975
1,322
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية:
بلغ اجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية لدى المصارف الخاصة في العام 2012 نحو 16.8 مليار ليرة بمعدل زيادة نسبته 197% عن العام 2011 وماقيمته 11 مليار ليرة وتعد هذه المخصصات بمثابة خسائر غير محققة يتم اقتطاعها من ايرادات البنك لمواجهة حالات عدم السداد للقروض في حال تمت وعند استرداد مبالغ الديون أو القروض يتم تحويل المخصصات إلى بند أرباح محققة.
وقامت البنوك الخاصة برفع مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية لزيادة التحوط من مخاطر عدم الالتزام بالسداد بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد لزيادة هامش الأمان في البنك والتحوط أكثر، علما أن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات سيتم استردادها عند تحسن الظروف وانخفاض مخاطر عدم السداد".
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية (المبالغ بملايين الليرة السورية)
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
الشرق
2%
-410
-100
-310
312%
الشام
3%
-495
-250
-245
98%
قطر الوطني
3%
-561
0
-561
البركة
4%
-600
-12
-588
4882%
سورية الدولي الاسلامي
5%
-790
-538
-252
47%
سورية والخليج
6%
-1,051
-36
-1,016
2851%
الأردن
6%
-1,066
-176
-890
507%
الدولي للتجارة والتمويل
7%
-1,223
-404
-819
203%
فرنسبنك
7%
-1,260
-410
-850
207%
سورية والمهجر
8%
-1,330
-595
-736
124%
بيمو السعودي الفرنسي
10%
-1,709
-914
-795
87%
العربي
11%
-1,837
-743
-1,094
147%
عودة
12%
-1,996
-675
-1,321
196%
بيبلوس
15%
-2,501
-817
-1,683
206%
المجموع
100%
-16,830
-5,669
-11,161
197%
الموجودات:
ارتفعت موجودات المصارف الخاصة بشقيها التقليدية والإسلامية بنهاية العام 2012 لتصل إلى 602 مليار ليرة بارتفاع نسبته 7% أو نحو 40 مليار ليرة عن قيمتها في نهاية العام 2011 والتي بلغت 562 مليار ليرة.
وتراجعت أصول خمسة مصارف كان أعلاها بنك عودة حيث تراجعت أصوله بنسبة -22% تلاه بنك سورية والمهجر -18% ثم الدولي للتجارة والتمويل -7% ثم بيبلوس -6% وأخيراً بنك الأردن سورية -3%.
أما بالنسبة إلى ارتفاع قيمة الأصول فقد احتل المرتبة الأولى بنك سورية الدولي الإسلامي وبلغ مجموع أصوله 88 مليار ليرة جاء بعده بيمو حوالى 84 مليار ليرة ثم الدولي للتجارة والتمويل 57 مليار ليرة فسورية والمهجر 56.7 مليار ليرة.
اجمالي الموجودات (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اجمالي الموجودات (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
سورية الدولي الاسلامي
15%
88,042
63,322
24,720
39%
بيمو السعودي الفرنسي
14%
83,892
75,642
8,250
11%
الدولي للتجارة والتمويل
9%
57,219
61,467
-4,248
-7%
سورية والمهجر
9%
56,754
69,494
-12,740
-18%
عودة
8%
49,675
63,432
-13,757
-22%
بيبلوس
7%
43,529
46,454
-2,925
-6%
البركة
7%
42,350
23,048
19,302
84%
العربي
6%
37,387
37,320
67
0%
فرنسبنك
6%
33,799
31,113
2,685
9%
الشام
4%
26,109
13,047
13,062
100%
سورية والخليج
4%
26,083
22,356
3,728
17%
قطر الوطني
4%
24,131
21,836
2,295
11%
الأردن
3%
17,109
17,729
-620
-3%
الشرق
3%
16,353
15,813
541
3%
المجموع
100%
602,432
562,073
40,359
7%
اجمالي الودائع:
انخفض اجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة بنهاية العام 2012 إلى حوالى 483 مليار ليرة بنسبة تراجع مقدارها 4% أو 19.5 مليار ليرة عما كان عليه الوضع في نهاية العام 2011.
ويأتي هذا التراجع الكبير في قيمة الودائع نتيجة للسحوبات التي تمت على الودائع على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية، لكن من ناحية أخرى ينعكس هذا الأمر ايجاباً على أصحاب الودائع في المصارف الإسلامية التي توزع أرباحاً جيدة على الودائع.
أعلى معدل تراجع في الودائع حقـقه بنك عودة والذي تراجعت ودائعه بما قيمته 14 مليار ليرة ويليه بنك بيبلوس 10مليارات ليرة.
أما بالنسبة إلى إجمالي الودائع من حيث القيمة فقد كانت الحصة الأكبر من نصيب بنك سورية الدولي الإسلامي وبلغ إجمالي الودائع لديه 76 مليار ليرة تلاه بنك بيمو 74 مليار ليرة ثم سورية والمهجر 50 مليار ليرة فالمصرف الدولي للتجارة والتمويل 47.5 مليار ليرة.
إجمالي الودائع (المبالغ بملايين الليرة السورية)
إجمالي الودائع (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
سورية الدولي الاسلامي
16%
76,260
52,737
23,522.72
45%
بيمو السعودي الفرنسي
15%
74,394
66,151
8,242.94
12%
سورية والمهجر
10%
49,726
62,133
-12,406.95
-20%
الدولي للتجارة والتمويل
10%
47,484
51,752
-4,268.23
-8%
عودة
8%
41,018
55,075
-14,057.58
-26%
البركة
7%
33,244
18,550
14,694.61
79%
العربي
6%
30,905
30,839
65.75
0%
بيبلوس
6%
29,122
39,159
-10,037.04
-26%
فرنسبنك
6%
28,675
26,225
2,450.11
9%
الشام
4%
20,684
8,006
12,677.41
158%
سورية والخليج
4%
18,944
19,277
-332.95
-2%
الأردن
3%
13,664
14,430
-766.14
-5%
الشرق
3%
13,466
13,270
195.87
1%
قطر الوطني
1%
5,298
5,823
-525.60
-9%
المجموع
100%
482,883
463,428
19,454.92
4%
القروض:
تراجع مجموع القروض المجمعة الممنوحة من المصارف السورية الخاصة بنهاية العام 2012 إلى نحو 225 مليار ليرة وبما نسبته 20% أو 55 مليار ليرة عن نهاية العام 2011 والذي بلغت بنهايته محفظة القروض المجمعة 280 مليار ليرة.
أعلى معدل تراجع للقروض حققه بنك سورية والمهجر حيث تراجعت القروض لديه بمعدل 38% ثم بنك عودة 35% ثم بنك بيبلوس 31%.
وبالقيمة فإن بنك بيمو هو الأعلى من حيث محفظة القروض الممنوحة بقيمة بلغت نحو 28 مليار ليرة ثم الدولي للتجارة والتمويل 27 مليار ليرة فبك سورية الدولي الإسلامي 24.5 مليار ليرة.
إجمالي التمويلات (المبالغ بملايين الليرة السورية)
إجمالي التمويلات (المبالغ بملايين الليرة السورية)
اسم البنك
الحصة
2012
2011
مبلغ النمو
نسبته
بيمو السعودي الفرنسي
12%
28,005
33,956
-5,950.82
-18%
الدولي للتجارة والتمويل
12%
27,053
37,330
-10,277.75
-28%
سورية الدولي الاسلامي
11%
24,517
29,249
-4,731.87
-16%
العربي
9%
20,855
23,866
-3,010.44
-13%
عودة
9%
20,753
32,076
-11,322.96
-35%
سورية والمهجر
8%
18,924
30,525
-11,600.97
-38%
بيبلوس
8%
17,050
24,729
-7,679.29
-31%
سورية والخليج
6%
13,127
12,723
403.36
3%
فرنسبنك
6%
12,836
13,648
-812.49
-6%
قطر الوطني
4%
10,130
10,508
-377.63
-4%
الشام
4%
8,736
8,902
-166.41
-2%
البركة
4%
8,631
5,319
3,311.90
62%
الأردن
3%
7,831
10,692
-2,860.59
-27%
الشرق
3%
6,814
6,938
-124.05
-2%
المجموع
100%
225,262
280,462
-55,200.02
-20%
نسبة القروض الى الودائع:
يعتبر معدل القروض الى الودائع من أهم المؤشرات المصرفية وهو يقيس مدى توظيف المصرف للودائع الموجودة لديه، كما يعطي إشارات نحو الربحية المستقبلية الممكنة بناء على المعطيات الحالية.
البنك
النسبة
البركة
25.96%
سورية الدولي الاسلامي
32.15%
بيمو السعودي الفرنسي
37.64%
سورية والمهجر
38.06%
الشام
42.24%
فرنسبنك
44.76%
الشرق
50.60%
عودة
50.60%
الدولي للتجارة والتمويل
56.97%
الأردن
57.31%
بيبلوس
58.55%
العربي
67.48%
سورية والخليج
69.29%
قطر الوطني
191.21%
وبالنظر الى نسبة القروض الى الودائع لدى المصارف الخاصة السورية فقد تراوحت مابين 26% في بنك البركة و191% في بنك قطر الوطني سورية في 2012، ويمكن تفسير النسب المنخفضة للتسليفات على الودائع لدى بعض المصارف إلى انخفاض الودائع بالقطاع المصرفي وكذلك ثبات او انخفاض مبلغ التمويلات لعدم منح تسهيلات جديدة بالإضافة لمبالغ المخصصات المرتفعة التي تم تشكليها لموجهة الديون المتعثرة.
إخلاء مسؤولية:
- نلفت الانتباه إلى أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري.
- يعتبر اي اجراء استثماري يتخذه المستثمر بناءاً على هذا التقرير سواءاً كان كلياً او جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده.